Мировой рынок МДФ плит

Мировое производство и потребление МДФ плит растет стремительными темпами на протяжении 30-ти лет. Это притом, что уровень потребления данной продукции является несравненно выше, нежели в России. По сравнению с Германией, потребление МДФ плит на душу населения в России меньше почти в пять раз.

Основоположниками промышленного производства МДФ выступили американские фирмы, именно там эта продукция появилась впервые. Начиная с 70-х годов, ежегодный прирост выпуска МДФ достигает 10-20%, и только за трехлетний период с 1993 по 1996 год имело место двукратное увеличение мирового производства. Доля МДФ среди других древесно-плитных материалов в настоящее время приближается к 15%. Ведущими центрами этой подотрасли являются Северная Америка, Европа и Азиатско-Тихоокеанский регион.

Начиная с 90-х гг. на мировом рынке МДФ плит началось стремительное увеличение производственных мощностей. К 2000 гг. на рынке уже стал возникать излишек производственных мощностей. В 2005 году мировые производственные мощности продолжали расти, хотя немного более медленнее, чем в предыдущих годах. Только небольшое количество новых заводов было построено в течение 2005 года, хотя мощности множества существующих заводов были расширенны. Следует отметить, что в последние годы наибольшая доля вводимых производственных мощностей – для производства «толстых» МДФ плит. Значимым же изменением в течение 2005 года было предпочтение оборудованию для производства и обработки «тонких» MDF плит.

Большая часть роста производственных мощностей приходилась на страны Восточной Европы - Россию и Турцию.

Наибольшие производственные мощности МДФ плит размещены в Европе – около 32 %, и Азиатско-Тихоокеанском регионе – 48,9% (в т.ч. в Китае – 32,4%).

Наряду с широким изменением в региональном распределении заводов MDF, также изменяется и средние размеры производственных мощностей заводов в зависимости от их месторасположения. Так, заводы в Европе, Севере и Южной Америке имеют тенденцию иметь производительность около 200 тыс.куб.м./год. Заводы в Африке, Ближнем Востоке и Китае имеют тенденцию иметь намного меньшие средние производственные мощности.

Наличие излишка производственных мощностей на развитых региональных рынках вызвало слияние ряда производителей, некоторые компании даже решили уйти с рынка МДФ плит (например «Weyerhauser»). Слияния позволять корпоративным компаниям разделить затраты дальнейших инвестиций, в т.ч. инвестиции для организации интеграции в сторону поставщиков сырья, что гарантирует производство продукции с высокой добавленной стоимостью. Интегрированные производители с хорошо-базирующимся региональным производством и коммерческим охватом увеличивают свою рыночную силу. Тенденции на рынке приводят к смещению акцента деятельности компаний с увеличения мощностей на увеличение пропускной способности имеющихся линий, улучшению качества выпускаемой продукции и соответствующему увеличению добавленной стоимости.

В течение 2004-2005 гг. ведущие мировые производители MDF засвидетельствовали большое изменение в их ранжировании. Китай (две компании) в 2004 году вошел в 10-ку крупнейших мировых производителей МДФ плит.

В 2004-2005 гг. лидерами мирового рынка МДФ плит по-прежнему остаются «P&M Kaindl» и «Sonae», «E Kaindl» замыкает тройку в 2005 году. «Weyerhauser» с третьего опустился пятого места, с продажей своего завода «Morcenx» во Франции, выдвигая «FINSA», которая приобрела завод, до 4-ого положения. «Weyerhaeuser» объявил, что также имеет планы по продаже его других бизнес-групп в Северной Америке и Ирландии. «Fantoni» и «Grupo Nueva» находятся на 6-ом и 7-ом местах соответственно. «Carter Holt Harvey» был в 7-ом положении ранее в 2005, до недавнего приобретения «FINSA», которое перемещало «CHH» вниз на 8 место.

Приобретение «Pfleiderer’s» компании «Hornitix Nidda», и «Kunz», которая включает заводы «Uniboard» в Канаде, поместило эту компанию на 9 место, сопровождаемое китайской компанией «Dare Group». Закупка «Dongwha» завода «Rayonier» в Новой Зеландии поместила компанию в 2004 году на 10-е место, а в конце 2005 году вышеупомянутые приобретения сдвинули компанию вниз к 12 месту.

Наибольшая доля МДФ плит на мировом рынке потребляется для производства ламинированных напольных покрытий. Доля потребления МДФ плит в мебельной промышленности упала да 19%, доля же потреблении плит непосредственно для строительных работ оценивается на уровне 16%.

С 2000 года производство и потребление МДФ плит на европейском рынке растет со среднегодовыми темпами 9-9,5%. Крупнейшими производителями в Европе являются «Kronospan Group», «Swiss Krono» и «Sonae». Лидером по производству и потреблению МДФ плит на европейском рынке выступает Германия.

В отношении состояния производства и потребления МДФ плит на европейском рынке следует отметить, что на сегодняшний день потребления МДФ плит, а также МДФ изделий на западноевропейском рынке превышает возможности производства местных предприятий. Данная ситуация обуславливается недостаточностью сырья на местных рынках. Уже сегодня МДФ плиты и конечные МДФ изделия (в т.ч. мебель) поступают в страны Западной Европы из Польши, Чехии, России и др. стран Восточной Европы.

Производственные мощности стран Северной Америки позволяют выпускать немногим менее 6 млн.куб.м. При этом наибольшая доля из них принадлежит США. Производственные мощности Канада задействованы более чем на 90%, при этом около половины производимых МДФ плит страна поставляет на экспорт. Лидером по производству и потреблению МДФ плит на североамериканском рынке выступает Германия.

Массовый рост производственных мощностей МДФ плит в Китае произошел с 1999 по 2004 год – его производственные мощности выросли с 4,8 млн.куб.м. до 16,2 млн.куб.м. Большая часть производственных мощностей в Китае до 1999 состояла из небольших заводов с производительностью менее чем 35 тыс.куб.м. Введенные с 1999 года примерно на 30% представляют собой заводы мощностью менее 35 тыс.куб.м., заводы среднего размера с производственными мощностями 35-100 тыс.куб.м. - примерно 37% совокупной производительности нововведенных заводов, и заводов производительностью более чем 100 тыс.куб.м.- оставшиеся 33%.

Среди 319 китайских производителей МДФ плит можно выделить предприятий, чьи производственные мощности превышают 100 тыс.куб.м./год.

За 2005 год было введено несколько производственных линий по производству МДФ плит, но темп в установлении мощностей начал замедляться по сравнению с теми темпами, которые были после внесения государственного финансирования в развитие частного бизнеса.

Появление нескольких мощных групп, две из которых теперь занимают место в десятке мировых лидеров, начало оказывать влияние на изменения качества производимых МДФ плит. Эти производственные группы в будущем будут активно развивать экспортное направление.

Следует отметить, что производство МДФ плит на китайском рынке следующие несколько лет окажутся менее прибыльными, чем прошедшие 6-7 лет. Излишек производственных мощностей производства МДФ плюс нехватка сырья приведут к тому, что некоторые из небольших производителей Китая с менее современными производственными линиями закроются.

Дальнейший рост производственных мощностей Китая МДФ увеличит существующее соревнование за уже недостаточные ресурсы древесины, в то время как цены на МДФ плиты в течение 2007-2006 гг. упадут ввиду усиливающийся конкуренции.

Объем потребления МДФ плит на самом рынке Китая в 2006 году оценивается на уровне 14 млн.куб.м. При этом, если в середине 1990-ых, почти весь объем потребляемых МДФ плит использовался для производства мебели, то к 2003 году доля потребления МДФ в мебельной промышленности снизилась до 65%.

Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков